Notre Actualité
Vous souhaitez connaitre nos commentaires sur l’actualité patrimoniale, notre opinion sur une mesure juridique ou fiscale, notre analyse des nouvelles solutions d’investissement ou d’une stratégie patrimoniale, les évolutions de la profession de conseiller en gestion de patrimoine… consultez notre blog.
Lieu d’échanges et d’informations ouvert sur tout ce qui touche de près ou de loin à votre patrimoine, n’hésitez pas à nous faire connaître vos réactions et à nous faire part de vos remarques.
Protection du consommateur et de l’investisseur
Faut-il se laisser séduire par les placements « verts » ?
Logements énergivores : fin des possibilités de location ?
Votre patrimoine sous un regard d'expert
Constituer ou transmettre un patrimoine, protéger celles et ceux qui vous sont chers, privilégier la performance ou la sécurité pour vos placements, préparer votre retraite…voilà des objectifs légitimes que vous pouvez nous soumettre. Nous répondrons par écrit à vos demandes et vous accompagnerons dans la mise en œuvre des solutions proposées.
Vous aider à ne payer que les impôts que vous devez, vous guider dans le maquis des produits d’épargne, vous assister dans vos démarches auprès de votre banquier, notaire ou centre des impôts…nous réalisons quotidiennement ces prestations pour nos clients. Vous pouvez nous confier ces missions en toute transparence et confidentialité.
Nos clients
Forts d’une expérience d’une vingtaine d’années, nous avons su fidéliser des cadres et dirigeants d’entreprises, professions libérales mais aussi des retraités dans une relation faite de confiance et de réciprocité. Disponibilité et professionnalisme, convivialité et efficacité, voilà les principales qualités que nous reconnaissent nos clients (voir onglet témoignages). Nous accordons une grande importance à la qualité et à la pérennité de nos relations. Prés de 60 % de nos clients nous recommandent auprès de leurs amis, collègues ou confrères.
Prés de quatre cents familles ont eu recours à un ou plusieurs de nos services. Nous assurons le suivi patrimonial régulier pour près de 10 % d’entre elles.
